重磅2021中国环氧树脂行业市场分析报告谢玲玲

重磅｜2021中国环氧树脂行业市场分析报告

环氧树脂是指分子中含有两个或两个以上环氧基团的一类高分子化合物，可与胺、咪唑、酸酐、酚醛树脂等各类固化剂配合使用形成三维网状固化物。它是环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物。双酚A 型环氧树脂不仅产量最大，品种最全，而且新的改性品种仍在不断增加，质量正在不断提高双酚A型环氧树脂按其产品形态通常分为固态型环氧树脂和液态型环氧树脂两大类。根据分子量的不同，又可分为高、中、低分子量环氧树脂。广泛用于浇注料、无溶剂胶粘剂和涂料、复合材料等领域。

01、全球环氧树脂产能主要集中在中国

2020年世界环氧树脂生产能力约为470万吨/年。世界主要产能集中在美国、西欧和东亚三大地区。世界环氧树脂企业经过兼并重组，目前世界环氧树脂企业产能居前的为陶氏化学、台湾南亚塑胶和迈图特种化学等，产能分别占世界总产能的12.7%、10.3%和8.4%。世界主要环氧树脂生产商及产能产量如下图。

2019年环氧树脂的国际贸易总额达到62.6亿美元，总贸易量为169.5万吨。从价格看，世界环氧树脂平均出口价为3693.1美元/吨。2019年，世界环氧树脂进口主要来自中国、德国和美国等地区。世界环氧树脂出口主要来自韩国、德国和中国台湾等地区。

世界环氧树脂仍将稳步发展，2020～2021年世界新增产能和需求仍主要来自东北亚地区。

02、中国亦是全球环氧树脂第一大消费国

2019年，我国环氧树脂消费量达159.9万吨，约占全球消费量的51.0%，其次为西欧、美国和韩国，分别占总消费量的10.3%、8.2%和5.7%。

2017-2020年，我国环氧树脂表观消费量分别为144.3万吨、150.6万吨、159.9万吨、169.1万。预计2024年，国内环氧树脂的消费量将达到201.2万吨。

03、中国环氧树脂处于饱和状态

我国是世界上最大的环氧树脂生产国，环氧树脂生产企业约50家，2019年总产能约204.8万吨/年，同比下降4.3%；产量为135.9万吨，同比增长7.9%；行业平均开工率为66.4%。2020年，中国环氧树脂产能达到221.0万吨/年，供应量达到133.3万吨。中国环氧树脂企业主要位于山东、江苏、广东、安徽、福建、河南等省市。其中，江苏省是产能分布最集中的省份，其产能占中国总产能的50%以上。

我国液体环氧树脂生产主要集中在江苏，产能占比达到全国的50%左右；固体环氧树脂生产主要集中在黄山地区。2019年江苏三木集团有限公司的环氧树脂产能达到27万吨每年，位居我国榜首，其次是南亚电子材料(昆山)有限公司的24万吨/年。

在现有产能饱和的情况下，我国环氧树脂生产企业也正在紧锣密鼓的规划新产线建设。其中企业龙头江苏三木集团有限公司的子公司山东三木化工有限公司已经在建20万吨每年的新产线，根据中国化工信息统计，2020年我国拟建/在建的环氧树脂产能达到118.8万吨/年。

环氧树脂产能相对过剩，下游需求增速远低于供给增速，导致装置的产能利用率一直较低。2020年一些小产能的厂家关闭，国内部分产厂家扩产，国内环氧树脂产能以稳为主。环氧树脂市场竞争愈加激烈，新投项目都较谨慎。经测算，2018-2022年产能年均增速为3.5%。环氧树脂需求的增长主要受下游电子电器和涂料消费增长的驱动，这些下游需求变化直接影响环氧树脂的消费情况。

04、中国环氧树脂进口贸易逆差大

2020年环氧树脂进口量为40.5万吨；进口金额为125823.8万美元；2020年环氧树脂出口量为4.7万吨。进出口量逆差达到35.8万吨。

05、中国环氧树脂价格波动明显

根据中国石油和化工联合会数据，我国环氧树脂的市场价呈现上下波动的形式，截至2020年10月底，我国环氧树脂的市场价为2.04万元/吨。2018年7月底-2020年10月底，我国环氧树脂的区间平均价格为1.87万元/吨。

06、中国环氧树脂主要应用在涂料和电子电气领域

国内环氧树脂主要应用领域是涂料、电子电器、复合材料和胶黏剂行业，近年来各部分的应用比例基本维持稳定，四大领域2019年的占比分别为42.3%、30.2%、19.8%和7.6%。

2019年涂料领域对环氧树脂的需求量达67.7万吨，同比增长9%。预计到2024年，涂料用环氧树脂的需求量将达到85.2万吨。涂料中的粉末涂料主要使用固体环氧树脂，主要应用于建材(占比30%)、一般工业(占比22%)、家电(占比18%)、家具(占比11%)等行业。

近年来，建材用粉末涂料，以及功能性(防腐)、农用工程机械和汽车用粉未涂料的市场份额继续保持增长，3C和家具领域则一直呈下滑态势，家电领域实现逆转，而一般工业领域市场份额在连续多年增长后开始下滑。

2019年电子电气领域对环氧树脂的需求量达48.3万吨，同比增长8.3%。预计到2024年，电子电气用环氧树脂的需求量将达到60.8万吨。

PCB行业是环氧树脂在电子电气领域中的主要下游应用，PCB的核心材料为覆铜板，环氧树脂约占覆铜板中成本的15%。

随着大数据、物联网、人工智能、5G等新一代信息技术的快速演进，作为电子工业的基础材料，预计覆铜板的需求量和增长率将会呈逐年扩大的趋势。

预计未来5年，在环氧树脂众多的下游应用领域中，复合材料和基本建设用环氧树脂，将会成为支撑环氧树脂产量增速的主要领域。风电需求不断加大，高铁、高速公路以及城市化发展建设中的地铁及机场建设和维修，都将推动环氧树脂的发展。特别是随着“一带一路”的推进，将极大地提高环氧树脂需求。

08、龙头企业培育与行业提质势在必行

从上文进出口分析可知，虽然我国环氧树脂产量已接近全球的一半，但国内产品主要集中在中低端，产品质量和稳定性与先进企业仍有较大差距。我国的高端环氧树脂的进口量需求巨大，未来我国的环氧树脂将通过培育龙头企业进入提质的阶段。

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